随着中国移动中国广电5G 700MHz无线网主设备联合集采中标结果的公布，五大设备商在中国5G无线主设备市场最新一轮的座次排定。

    综合前几次集采中标结果，华为名列榜首，总份额为59%；中兴通讯位列第二，总份额为30%；爱立信  第三，总份额为6%；中国信科（大唐移动）名列第四，总份额为3%；上海诺基亚贝尔位列第五，总份额为2%。


    三次集采成就全球规模最大5G设备市场

    截至目前，四家运营商完成了三次规模较大的5G无线主设备集采，总投资额超过了1000亿元（不含税），集采基站总数约96万个，华为、中兴通讯、中国信科（大唐移动）、爱立信和诺基亚等中外五大主导设备商集体参与。

    自2018年以来，中国运营商经历了5G试验网建设、5G规模组网及示范工程建设，以及5G规模建网等多个阶段。

    不过鉴于5G商用牌照发放之前，运营商只进行了少量的或非公开的5G基站租赁或集采，因此对于5G主设备市场格局起到决定作用的还是推动5G新基建相关政策实施之后，运营商为加快5G网络建设而进行的三次规模集采：2020年3月27日开标的中国移动2020年5G无线网主设备集中采购、4月24日开标的2020年5G SA新建工程无线主设备电信联通联合集中采购，以及最近一次移动广电的5G 700MHz无线网主设备联合集中采购。


    上述三次规模集采共采购了96万个5G基站，总投资额超过1000亿元，基站平均单价约11万元/站。并且，随着中国5G网络的持续部署，已经形成了规模庞大的5G产业链市场，在5G主设备方面形成了五家设备商集体参与、中外合作、华为领衔、中兴第二的基本格局。

    基站单价持续下降：实现双赢

    从上述三次5G基站规模集采情况来看，基站集采单价呈逐渐下滑的趋势。

    2020年3月，中国移动集采了23万个5G基站，根据设备商中标份额及投标报价计算，此次集采总额约371亿元（不含税），基站单价约合16万元/站。


    一个月之后，中国电信和中国联通联合集采了约25万个5G基站，不过运营商未公布具体中标份额，因此《通信产业报》全媒体根据运营商公布的中标人  预估的中标份额和当时设备商的投标模型报价计算，此次电信联通集采总额约327亿元。

    此次中国移动和中国广电联合集采了48万个700MHz 5G基站，根据设备商中标份额及投标报价计算，此次集采总额约380亿元，基站单价约合8万元/站。

    值得注意的是，正在进行的中国电信和中国联通2021年5G SA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购亦设置了最高投标限价，为205.32亿元，而此次将集采约24.2万站无线主设备。按照投标限价，此次集采基站单价约8.5万元/站。不过鉴于各大设备商的报价均会低于此最高限价，因此此次集采的基站最终单价预计与移动广电基本持平。

    显然，随着中国5G建网规模深入，5G基站需求量持续攀升，在成本效应的作用下，设备商的基站制造成本不断走低，进而推动运营商5G基站集采单价的下降，达到了运营商和设备商的双赢，达到了适度超前、加快新基建的良好效果。


    集采单价的下降将帮助运营商节约大量的5G建设成本和开支。据三大运营商规划，2021年，中国电信5G开支约397亿元，中国移动约1100亿元，中国联通约350亿元。而今年几家运营商在5G无线主设备的集采中就耗资约400亿元（由于移动广电为联合集采，因此移动部分记一半支出，约190亿元），已占到三大运营商今年5G开支的21%，资金压力依然较大。

    中外合过、中国主导的格局形成

    随着基站价格的持续下降，中国5G建网规模在不断扩大。据工信部的数据，目前累计开通5G基站96.1万个，而根据2021年年初的规划，今年新建5G基站约60万个，预计到今年年底，5G基站累计总数将达到133万个。不过从运营商基站集采规模，以及广电入局和700M在农村5G新共建共享的推进来看，今年5G基站总数将很可能超过这个数字。

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    截至目前，除了5G试验网建设和对现有网络和设备进行5G非独立组网（NSA）升级改造而进行的单一来源采购之外，运营商三次大规模集采共采购了96万个5G无线主设备，华为获得56.6万站订单，总份额为59%，遥遥领先。中兴通讯获得29万站集采订单，总份额为30%，位列第二。爱立信获得5.9万站，总份额为6%，  第三。中国信科（大唐移动）获得2.8万站，总份额为3%，  第四。上海诺基亚贝尔获得1.9万站，总份额为2%，  第五。

    综合计算，华为、中兴通讯、中国信科（大唐移动）联手获得了92%的份额，爱立信和上海诺基亚贝尔一共拿下8%的份额。中国军团已经成为5G建设主力军。

    不过，值得注意的是，根据招标公告，电信联通正在推进的5G无线主设备（2.1G）集采将最终有四家设备商中标，第一名中标人基础份额为53.10%，第二名中标人为31.90%，加上7.44%的动态调整份额，前两名份额总数为92.44%。第三名中标人基础份额为3.56%，第四名中标人为2.56%，加上1.44% 的动态调整份额，后两名中标人的份额总数为7.56%。

    因此，电信联通此次集采开标后将对五大设备商的中国5G市场份额进行重新分配和调整。

    尽管如此，经过多年的持续发展和开放协作，中国5G市场已经形成中外开放合作、中国厂商主导、五大设备商集体参与的生动局面和良好生态。

    中国5G网络部署走在世界前列，开放合作的中国主要运营商5G建设模式也为全球树立样本。分工合作、开放创新是信息通信产业的基本特征，相信中国市场的样本力量将促进全球5G产业更健康发展。